[財經]不隨Fed起舞 投資跨國平衡基金
不隨Fed起舞 投資跨國平衡基金
【大紀元9月12日訊】〔自由時報記者王憶紅／台北報導〕美國聯邦準備理事會
（Fed )將在下週（9月18日 )召開利率會議，全球投資人都在關注是否降息，投
信法人認為，不管Fed會議結論如何，適當的資產配置，往往可克服市場波動風
險，建議布局跨國投資型平衡基金，投資不用選邊站。
Fed在過去兩年為防止經濟過熱與價格失控，已17度調升利率，目前維持在5.25%
，但次級房貸事件恐危及美國經濟成長，導致市場普遍對Fed降息有較大期待。復
華投信表示，9月18日Fed如果降息，雖可提振股市及經濟，但也同時意味著美國
經濟成長受阻，因美國景氣與全球經濟發展息息相關，所以，Fed利率政策引發全
球投資人議論紛紛。
根據Lipper統計至9月4日止，國內16檔跨國投資型平衡基金經歷次級房貸風暴，
最近三個月平均績效持盈保泰地維持在1.65%，前三名的復華亞太平衡基金、復華
全球平衡基金、群益亞太新趨勢平衡基金，近三個月報酬率更達到3.5%以上。
此外，其中12檔跨國投資型平衡基金最近一年的平均報酬率更達13.94%，可見海外
平衡基金在市場震盪期間，仍可做為攻守兼備的投資工具。
復華投信認為，美國次級房貸風暴帶給投資人最大的啟示，就是資產配置的重要
性，如今與其隨著Fed決議起舞，不如布局跨國投資型的平衡基金，除能適度調配
股、債資產的投資比重，並且可分散地域性風險，無論美國景氣榮枯，投資策略
都不用選邊站。投信法人指出，長期來，克制市場波動風險的最佳解決方法，就是
資產配置，透過有效分散投資，投資在低相關性又有互補性的不同資產，例如股票
及債券；此外，分散布局不同的區域也可避開單一風險，當本國股票市場走跌，還
是會有其他國家股市上漲。
相 關 連 結 http://tw.epochtimes.com/bt/7/9/12/n1831012.htm
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